金融路径位于 专业发展途径组织在黑板.

目的

完成金融课程表明大学员工具备以下专业知识:

• 解释大学资金是如何分类、分配、管理和分散的
• 具备相关政策、法规和术语的工作知识
• 使用适当的大学系统和工具正确处理事务
• 有效和高效地收集, 过程, 并报告与大学资金和账户有关的信息

的指导方针

• 追求途径主要是为了获得与当前职位成功相关的知识和技能
• 为了确保有效的学习经验，可能会确定某些课程的先决条件
• 如果满足先决条件，非会计相关职位的员工仍然可以参加该计划
• 员工和主管应在开始衔接项目之前讨论要求和选择
• 员工和主管应讨论如何从各种学习经验中学习
• 参与衔接课程和专业发展活动应定期讨论
• 一个途径并不意味着一个人拥有一个职位所需的所有技能. 经验也很重要.

核心需求
 

现金处理 & 信用卡安全意识

概述现金处理职责，包括:收集现金, 检查, and credit cards; required safeguards and internal controls; understanding responsibilities for PCI compliance; required training & 认证.

高等教育商业模式

本课程指导学员通过高等教育机构财务模型的考试, 高等教育面临的外部挑战, 以及这些挑战对newbb电子平台的影响.

Oracle商业智能(OBI)导航

Oracle商业智能(OBI)导航在线学习课程是一门自学课程，将向用户介绍OBI报告的基础知识.  在本课程中, 您将学习如何选择提示符, 保存自定义, 导出和打印报表和仪表板, 以及向下钻取特定信息和更改搜索结果中的报告视图.

Oracle商业智能(OBI)报告基础

本课程将回顾财务仪表板上包含的仪表板页面(适用于所有教职员工). The course will focus on reviewing prompts available for selecting data; segment value hierarchies utilized in the dashboard prompts; and understanding the drilldown options available from each page. 本课程将提供有关每个仪表板页面的目的以及如何最有效地使用各种页面的信息. 而大多数仪表板页面最终显示的是事务细节, 我们将讨论哪个页面可以最有效地获取信息. 与会者应熟悉数据透视表和vlookup在Excel出席之前. 一个OBI导航视频是必需的前期工作.

BobcatBUY基本面

标准采购流程概述, BobcatBUY电子采购系统的导航, 以及购物者/请求者/审批者角色的基本功能. 主题包括:基本搜索, 创建和修改购物车, 设置默认的会计代码和运输位置, 设置通知, 按目录购物, 与现有供应商进行非目录采购, 提交申请和工作流程.

采购卡(PCard)政策 & 用户流程

采购卡政策和程序概述. 具体主题包括, P-card控制, 持卡人的责任, P-card的注意事项, 允许和不允许的购买, 审批流程概述, 销售税, 审计过程, 以及旅行政策 & 过程概述.

同意费用报告

导航和使用Concur的概述. 包括设置和管理用户配置文件, 设置委托和代理, 提醒及行程, 创建报告, 成本核算, 每及补助费, 以及审批人结构的概述.

一般的选修课

成本份额

提供成本分担类型的概述, 如何跟踪和报告成本分摊, 监控费用分担, 和规划单位分担费用的责任.

分布式日记账准备

向用户展示如何下载和填写Excel日记账条目模板.  还审查会计科目表的有关方面. 本课程面向所有负责日记账准备的人员. 本课程不需要CFAO许可.

分布式日记账处理器

向用户展示如何登录Oracle Ebiz和Stage, 验证, 并使用日记账工具(JET)上传日记账.  还解释了如何监控张贴过程.

请在参加本课程之前与您的CFAO核实.  本课程是为那些在他们的计划单位中被指定为日记账处理员的个人开设的.

旅行政策及程序

政策概述, 运输, 住宿, 餐费和杂费, 收到需求, 现金垫款, 以及其他与遵从性相关的主题.

预订个人游

向用户展示如何通过旅行解决方案预订个人旅行，以及如何使用首选供应商。. 主题包括机票, 住宿, 餐, 汽车租赁/运输, 费用报销, 会议会费/会员/注册, 允许和不允许的收费, 及国际旅游.

预订团体旅游

本课程向用户介绍如何向大学旅游管理公司预订团体旅游，以及如何使用首选供应商。. 主题包括机票, 住宿, 餐, 运输, 费用报销, 国际旅行, 会议空间.